【鸿蒙】三家合作最深度公司
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一、鸿蒙系统打造万物互联生态，预计搭载鸿蒙的设备数量持续提升。
「股帮研究院」在5月10日《【鸿蒙】开启第二批手机用户公测》、5月13日《【华为】鸿蒙伙伴峰会即将召开》、5月23日《【华为】即将正式发布鸿蒙系统，并主办智慧金融峰会》等多篇文章中跟踪解读鸿蒙生态系统，并指出接入手机意味着鸿蒙系统正式打通万物互联的最中心环节，华为“1+8+N"的万物互联生态框架也基本形成。
6月5日，华为捐赠鸿蒙基础架构，「股帮研究院」在6月6日文章《【华为】捐赠鸿蒙基础架构》中指出，鸿蒙的开源基本可以消除其他厂商对作为竞争对手的华为的顾虑，可以根据自己的诉求平等地使用鸿蒙，有利于鸿蒙系统接入更多的设备。
华为预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
在构建鸿蒙生态体系过程中，合作伙伴的配合至关重要。此前华为的软件部负责人王成录表示：“在2021年底将会有3亿台设备升级鸿蒙系统，而手机占据其中的2亿，可穿戴设备等占据其中的3000万，而剩下的需要靠友商来支持。”
在合作伙伴中，中国软件国际、常山北明、润和软件是华为在软件、硬件领域的战略合作伙伴，此前全程参与鸿蒙的外包开发。下文详细解读鸿蒙对这三家公司的业绩带动。二、中国软件国际：华为最大软件外包供应商，鸿蒙首家合作伙伴，预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿，2022年有望翻倍到13亿以上。
中国软件国际主要业务是发展及提供信息 科技 解决方案服务、信息 科技 外包服务及培训服务，华为于2015年入股并持有公司3.97%的股权。
中国软件国际是华为最大的软件供应商，参与华为所有产品线的研发外包，目前在华为整个研发外包中的份额在50%-60%，排名第一。同时公司也是鸿蒙首家合作伙伴，今年年底有望成为最佳生态伙伴。
中国软件国际在鸿蒙生态主要做三部分的工作：第一部分是把操作系统最核心的代码从安卓改为鸿蒙架构，在这块公司份额超过60%；第二部分是将安卓中间件重构成鸿蒙中间件，在这块公司份额也超过60%；第三部分是HMS的建设，在这块公司份额超过70%。
公司目前采用的商业化路径是将鸿蒙系统植入到一个硬件产品中，比如模组或者方案板，然后推广到设备厂商，是一个软硬一体化的业务，毛利率比纯软件的收入要更高。
公司首先切入的是智能家居和运动 健康 这两个领域，做一些LP的模组，帮第三方厂商比如美的、格力、海尔等快速接入鸿蒙生态，根据第三方的收集量来收费，平均一个10块钱左右，从2020年10月份开始已经销售了1000多万套。
下一步公司正在研究把鸿蒙生态从智能家居延伸到 汽车 行业，在华为智能 汽车 解决方案平台的基础上做一些定增化服务，同时提供给不同车厂基于华为智能 汽车 平台的性能化物件，从而将鸿蒙系统推向车厂。
目前公司来自鸿蒙的营收分为外包、中间件开发、模组产品三块，预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿，2022年收入有望翻倍到13亿以上，未来几年模组产品有望贡献15-20亿收入。三、常山北明：华为过去五年最大的代理服务商，未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收。
常山北明主营业务为系统集成及行业解决方案、定制软件及服务等。2020年，公司实现营收98.8亿元，同比增长4.6%，净利润1.0亿元，同比增长0.2%。2021年一季度，公司实现营收14.3亿元，同比增长16.7%，净利润亏损0.9亿元，上年同期亏损1.0亿元。
公司长期与华为保持深度合作，是华为在大约7年前进入政企领域时的第一个、也是目前最大的战略合作伙伴，同时也是华为过去五年最大的代理服务商（非分销商），来自华为的收入近年来连续翻倍增长，达到20-30亿元，占公司总营收的20%-30%。
此外，公司是华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员，2020年12月以“华为-北明”共同体中标高达4.68亿元的长沙市望城区智慧城市项目。
公司在华为鲲鹏产业生态的盈利方式主要有三类：一是将自主的应用向鲲鹏上移植，以及协助金融系统、政府体系的客户将现有应用向鲲鹏上移植；二是北明软件最近几年每年都要销售15-20亿的华为X86服务器给行业客户，随着应用软件往鲲鹏平台上逐步转移之后，很多行业客户也会逐步增加鲲鹏服务器的采购，未来服务器销售业务会逐步替换成鲲鹏服务器；三是公司计划开始自主生产华为鲲鹏服务器。
参考常山北明与华为在鲲鹏领域的合作方式，一方面，很多传统行业公司自身软件开发能力较弱，若要适配鸿蒙系统，则需要第三方软件公司做适配。公司此前全程参与鸿蒙的外包开发，在未来鸿蒙推广过程中已抢占先机，享受系统和应用软件部署带来的增值服务红利。另一方面，由于常山北明深度参与华为鲲鹏服务器的生产和销售，未来在鸿蒙相关硬件如模组、开发板、开发套件的生产销售方面也有望分享红利。鸿蒙未来有望成为全球第三大操作系统，实现“1+8+N”万物互联的目标，那么未来常山北明在鸿蒙相关的营收方面有望超过目前在华为鲲鹏方面20-30亿的营收。四、润和软件：为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
润和软件是华为鸿蒙生态的共建者，打造了HiHope芯片全栈解决方案平台，涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等的一站式芯片解决方案平台。
2020年，公司实现营收24.8亿元，同比增长16.9%，净利润1.7亿元，上年同期亏损17.9亿元。2021年一季度，公司实现营收6.6亿元，同比增长29.0%，净利润0.3亿元，同比增长161.7%。
按照第三方机构预测，到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%（华为对渗透率的底线是16%），那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。
假设一台物联网设备成本包括85%的模组、10%的开发板、5%的开发套件，同时以HarmonyOS硬件为参照，假设模组均价10元，开发板均价200元，开发套件均价500元，那么鸿蒙相关模组、开发板、开发套件的市场规模将达到204/480/600亿元，合计达到1284亿元。
公司为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，包括HarmonyOS模组、 开发板、HarmonyOS适配定制、应用开发套件和中间件，以及接入HarmonyOS Connect的产品认证服务，具体产品包括润和Neptune模组（9.9元）、润和HiSpark IPC DIY摄像头开发板（299元）、润和TaurusPegasus Al计算机视觉基础开发套件（1699元），未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
此外，据报道，华为海思此前推出了一款名为Hi3861的开发板，该开发板上印有“润和软件”以及“HiHope”字样，采用的是华为首款基于RISC-V架构的芯片，为抢占智能家电、物联网设备等市场奠定基础。
小结：鸿蒙系统打造万物互联生态，预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。在鸿蒙的合作伙伴中，中国软件国际是华为最大软件外包供应商、鸿蒙首家合作伙伴，预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿，2022年有望翻倍到13亿以上；常山北明是华为过去五年最大的代理服务商，未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收；润和软件为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
将近两年的预热之后，华为终于确定了鸿蒙系统的正式发布时间——6月2日。与此同时，华为操作系统EMUI的官方微博也更名为“Harmony OS”。谷歌断供的背景之下，这被视为是华为告别安卓的一种仪式。
鸿蒙身上拥有许多个引人注目的标签：“华为”、“国产”、“第三大操作系统”、“比肩iOS和安卓”，这些足以令资本市场兴奋。鸿蒙发布日期官宣当天，“鸿蒙概念股”纷纷大涨。截至25日收盘，易联众、常山北明、科大讯飞等相关股票均大涨。
从2019年问世到现在，在华为消费者业务增速大幅放缓的危急时刻，鸿蒙终于、也必须上场了。但把鸿蒙做出来，只是它的第一步。
“成功开发操作系统只是1%，剩下的99%都是做生态。”华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松在接受界面新闻等媒体采访时表示，对于生态而言，尤其是操作系统这类的底层平台，软件使用量、市场占有率是它能否活下来并最终成功的核心因素，16%的市占率是一个生死线。
如何守住这条生死线，或者说如何做大生态，是鸿蒙在今后两年必须面对的核心问题。尽管现在呼声最大的是鸿蒙手机，但如果单一地用于手机，那鸿蒙几乎很难存活。iOS和安卓已经足够成熟，即便华为完全对手机厂商开放合作，现阶段也很难有竞争对手有动力伸出橄榄枝。
鸿蒙被定义为为万物互联时代打造的智能终端操作系统，相比起“替代安卓”，它更长远的目的是走向更多终端，拉到更多合作伙伴，从而壮大生态，维持生命力。
但年轻的鸿蒙要靠什么吸引合作厂商？
5月18日，华为在鸿蒙生态合作伙伴峰会上宣布，华为全场景硬件生态品牌正式升级为HarmonyOS Connect，将Works with HUAWEI HiLink和Harmony OS统一为HarmonyOS Connect。
通俗地说，这一升级的目的是进一步整合华为硬件生态资源，提高合作效率。曾有华为HiLink合作厂商负责人对界面新闻表示，华为HiLink、鸿蒙分属两个销售团队，内部竞争很厉害，常常令合作厂商“搞不明白到底要和谁合作”，也造成了一定程度的内耗。此次统一团队、品牌、方案和体验，就是“集中精力做好硬件生态”。
杨海松还在峰会上表示，鸿蒙将从三个层面与硬件合作伙伴共创收益：做产品、卖产品和运营产品。简而言之，提供软件、渠道和服务。
杨海松认为，华为在生态搭建上缺乏经验，但做产品却很擅长。相比起其它操作系统，鸿蒙拥有其独特优势，比如支持多设备统一编写语言，应用和服务开发者可以一次开发、多端部署，对用户而言，跨设备使用体验也可以更加流畅。
在产品层面，华为向鸿蒙生态伙伴免费提供开源软件和商业认证，如果有对操作系统要求较高的厂商，可以选择购买商业发行版，华为会从中收取服务费。但大多数厂商还是选择免费版，因为成本较低。
华为还将帮助鸿蒙生态伙伴卖产品，像帮助赛力斯卖车一样，在华为线上商城、线下门店全面铺开搭载鸿蒙系统的硬件产品，华为从中收取渠道佣金。目前，华为拥有3大电商平台入口以及超过60000家线下门店，今年还将额外增加15000家第三方门店，未来将全部向鸿蒙生态产品开放。
对一些硬件厂商来说，华为的渠道网络和品牌效应拥有不小吸引力。杨海松举了一个例子，有生态伙伴在全渠道销售同样的产品，半年内销量在一千台左右，但在华为商城可以实现20天1000台的销量，且基本不做任何导流和营销。
一位已加入Harmony OS Connect的智能家居厂商市场负责人向界面新闻表示，由于自身品类较为小众，加入的目的并不在于带货，而是希望借助华为的品牌效应提高影响力，让华为帮助自己教育市场。
第三层是运营产品。华为把十万个以上的原子服务引入Harmony OS Connect，并与合作伙伴联合运营，方便消费者免安装直接使用，最终由华为与厂商共同分成。杨海松表示，这是未来鸿蒙做大蛋糕的关键。
但杨海松也提到，鸿蒙今年的目标并不是赚钱，渠道佣金也只是很小的一部分收入。某种程度上，让生态伙伴赚钱比鸿蒙赚钱更加重要。
根据官方披露的数据，今年鸿蒙计划将搭载超过3亿部设备，其中有2亿部是华为自有设备，生态设备将超过1亿，场景拓展上希望“一横一纵”。其中，“一横”要从在家居领域扩展到消费者高频刚需的六大领域，目前累计拥有超过1000家硬件生态合作伙伴，包括美的、九阳、老板电器等；“一纵”则是做好全产业链适配，已积累超过50家模组和解决方案合作伙伴。
业内有声音担忧，手机普遍被认为是万物互联时代的核心入口，但在芯片问题始终无解的情况下，华为未来很难在手机规模上取得优势。杨海松认为，华为手机仍然有7亿多的存量，且手机换机周期在拉长，华为仍有“上量”的时间。另一方面，在不同的使用场景中，PC、平板、手表乃至跑步机等任意设备都有可能成为新的入口。
无论如何，鸿蒙要走的路还有很远。杨海松提到，鸿蒙当前最核心的挑战是时间和规模的剪刀差：“留给中国万物互联时代的软件生态构建根能力的时间只有一到两年，这意味着我们需要用一年走完别人5-7年的路。”
华为之所以这么艰难，主要原因是，芯片产业本来就起源于美国，芯片制造上游产业也牢牢掌控在美国手中。 其中最难也最重要的光刻机更是离不开美国技术。虽然美国无法单独造出高端光刻机，但是高端光刻机的核心技术，光源来源于美国。
事实上，我国很早就意识到这个问题，并早早开始做准备。 从2002年开始，我国就启动“02专项”，研制光刻机。至今已经为此努力了近20年。
虽然我国在光刻机领域距离破除技术垄断不远了，但由于芯片制造涉及环节、材料、设备众多，我国在芯片领域一时半会不具备和美国正面硬杠的实力，只能继续猥琐发育。 华为手机以及鸿蒙系统想要活下来只能智取不能硬杠。
商场如战场，想要活下来并笑到最后，华为可以效仿学习伟人毛泽东同志的“农村包围城市”战略！
具体要怎么做呢？
1、软件方面，华为除了给各型华为手机适配鸿蒙系统之外，还应该想办法给非华为品牌手机适配“刷机包”。
作为国际化手机厂商，没有谁敢冒着得罪某方被制裁的风险宣布公开支持鸿蒙系统。既然明的不行，那就来暗的！ 当年共产党还很弱小的时候，就采取“地下党”的形式发展、壮大党组织。鸿蒙系统也同样可以采取这种战术。
如果有国家部门能够私下牵头组织非华为手机厂商同华为合作，给他们的手机适配鸿蒙系统，我相信他们是愿意的。毕竟，国内市场对鸿蒙系统的认可度非常高，如果购买非华为品牌手机同样能够适配鸿蒙系统，预计会有非常多人第一时间升级，这将让他们的手机销量大涨，简直就是双赢！
为了避免他们被牵连而受到制裁，适配鸿蒙系统的事不必由他们来做，只需要他们提供关键的软硬件端口，用于“刷机包”适配。 这样做，一来非华为品牌手机厂商大可不必担心被断供，二来华为又可以以“人民战争”的方式，化整为零，争取国内大多数手机适配鸿蒙系统。
想要给非华为品牌手机开发鸿蒙系统刷机包并不难，只要双发愿意提供手机的软硬件端口就能做成。如果华为做出这样的鸿蒙系统刷机包，可以单次刷机200元甚至300元的价格收费。据了解，去年我国市场手机销量约3.3亿部。 若这些手机有一半能以刷机形式升级成鸿蒙系统，则华为鸿蒙系统在国内装机量就能轻松突破1.6亿，再加上华为手机装机量，突破3亿非常容易。 华为也能从中收获320亿以上的巨额收入！
2、硬件方面，华为应该想办法为各型华为旧机型提供关键核心零部件更换升级服务。
对于很多人来说，只要手机不卡，就不愿意更换手机。 鸿蒙系统架构领先安卓很多，谷歌工程师认为领先美国系统10年。升级成鸿蒙系统之后，只要机身内存、运行内存够用，很大一部分人不愿意购买新手机。 因此，只要给他们提供更换更大运行内存和机身内存的服务，华为旧手机就能延长使用寿命，为华为鸿蒙系统发展争取更多时间。
目前长江存储的闪存已经用在华为Mate40系列，市场反应非常好。此外，去年长鑫存储也发布了LP-DDR4/LP-DDR4X内存只要华为愿意做，其他更老机型也一定可以适配长江存储的闪存！在鸿蒙系统加持下，即便是3年前的老机型，手机芯片也都能满足流畅运行的基本要求。
3、以“华为智选”、非正式合作方式，尽可能多和国内厂商、政府部门谈合作。
国内已经有车企与华为合作，以车企自己的名义推出“华为智选”产品。同理，华为也可以以“华为智选”的名义同国内厂商合作，推出“华为智选”手机。 例如，国内的移动、联通、电信三家企业可以找代工厂定制合约机，然后采用华为的“鸿蒙系统”，再以自己的名义对外出售。
很多网民公开宣称，如果不支持鸿蒙系统，他就不买他们的手机。这意味着，只要支持鸿蒙系统，不管是什么品牌的手机，很多人都愿意购买。这是一个巨大的商机，如果有国内厂商能抓住机遇，预计将大赚一笔。
即便华为手机最终因缺少芯片而最终停产也没关系。大量国民还是会以刷机、购买“华为智选”等形式支持鸿蒙系统推广。
除此之外，政府部门还可以出非正式规定，鼓励公务员、事业单位人员、教师、医生等国家主导的群体购买安装鸿蒙系统的产品，包括手机、家电等产品。例如购买安装鸿蒙系统的产品补贴20%甚至50%。
这些推广鸿蒙系统的措施，实际上相当于以我国这个半导体超级大市场来为鸿蒙系统推广保驾护航。 据了解，2020年中国芯片进口额高达3800 亿美元，而且还在高速增长！ 可见我国的半导体市场有多么庞大，想必没有哪家外国半导体企业舍得放弃中国市场吧！
即使最终惹怒对方也没关系，如果贸然逼迫它的企业断供，则短期内它的企业将大量裁员甚至倒闭，还可能引起一系列民生问题。全面断供将搞垮大批自己的半导体供应商，而若不全面断供，只能眼睁睁看着鸿蒙系统利用我国国内所有手机茁壮成长而无可奈何。
对手反对就说明我们做得对，对手打压得越狠的对象，我们就想尽一切办法支持。护住华为这个来之不易的半导体 科技 龙头，我国才有希望在未来突破芯片和操作系统“卡脖子”难题，不再惧怕任何制裁！
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这个消息属实，目前王成录已经离开了华为，准备入职深圳开鸿数字产业发展有限公司。当然，华为内部说是“退休”。
王成录离开华为的消息已经被各方确认了，连他入职的新东家都被爆出来了，那就是深圳开鸿数字产业发展有限公司。看名字就知道，这是一家专门从事华为鸿蒙系统相关开发的公司。注意哦，目前华为的鸿蒙系统底层代码是公开了，也就是开源了，谁都可以用。其实王成录的离开也是很正常的，因为鸿蒙系统已经成功了，接下来就是日常的更新了，而且即使离开了华为，王成录依旧也是从事鸿蒙系统方面的开发，只不国是换一家企业而言。最重要的是，这家深圳开鸿数字产业发展有限公司的来头可不小，有华为的背景在，王成录这波属于是“退休”。
深圳开鸿数字产业发展有限公司，很多人不知道这个企业。这个企业是由深圳国资和华为公司等一些企业共同成立的，目的就是专注于鸿蒙系统的生态开发，因为现在鸿蒙系统最大的问题就是缺少专门的生态，说白了就是专门从鸿蒙底层开发出来的软件。王成录表面是离开了华为，实际上还是在华为公司的范围内，而且华为对于这种人才，肯定不会轻易让他离职啊。王成录这波，更多的属于华为让他离开辛苦的前沿科研工作，去后方从事华为鸿蒙系统的各方面研发工作。所以说是离职，还不如说是“退休”。
总的来说，王成录离职华为的消息已经被确认是真的。王成录目前已经从华为离职了，加入了同样有华为占股的深圳开鸿数字产业发展有限公司，所以华为内部说王成录是退休。
